Nicky Drayden

Zetta jest zafascynowana alchemią, ale w spokojnym pustynnym miasteczku Sienna Dunes obowiązuje zakaz wszelkiej magii. Dziewczyna jest przekonana, że magiczne mikstury pomogłyby ochronić mieszkańców przed ciągłymi najazdami złosadników. Po kolejnym takim ataku najeźdźców, Zetta ma dość. Wyjeżdża z miasteczka, zatrzymuje się u swojej ciotki, doświadczonej alchemiczki. W domu na zboczu góry poznaje...