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Les événements se déroulent dans le monde austro-hongrois. À Trieste, deux amis aventuriers, Sarkani et Zirone, interceptent accidentellement un pigeon avec une note chiffrée et calculent ensuite le destinataire du message. C’est le comte Mathias Shandor. Sarkani pense que les destinataires de lettres cryptées sont engagés dans des activités anti-étatiques.

La partie principale du roman est consacrée au deuxième et éventuellement au dernier voyage du héros à Balbec. Encore Verdureny, Cambrera, mais au lieu de Charles et Odette maintenant Marseille et Albertina. Tout rappelle au héros et à sa mère la grand-mère décédée. Plus ils sont douloureux dans cet endroit. Et, bien sûr, le dreyfusarstvo-anti-drifusarisme, le sémitisme / antisémitisme / le nationalisme...